ليلة الميلاد، يشعر «جيري» بالحماس لخلو دار الأوبرا ويحلم بفرصة للغناء والعرض، فيتحقق حلمه سحرياً وينتقل إلى مملكة خيالية تضم غابات من الحلوى وثلجاً مغنياً وألعاباً حية. يرقص مع راقصة باليه خرجت من علبة موسيقى، لكن قطط الشوارع بزعامة «توم» تخرب الاحتفال وتخطف الراقصة. فيتحرك جيري مع الفأر «توفي» ورفاق جدد لإنقاذ الموقف.











