في زمن الحرب الباردة يأسر السوفييت الطيار الأمريكي «فرانسيس غاري باورز» بعدما أسقطوا طائرته التجسسية «يو-2»، ويُحكم عليه بعشر سنوات سجن. يصبح الأمل معقوداً على المحامي «جيمس دونوفان» من نيويورك الذي تكلفه الاستخبارات المركزية بالتفاوض على الإفراج عنه، فيتوجه إلى برلين.











